Уже долгое время Жопосранчик живёт в доме семьи Санчез. Когда это надоедает всем, они просят Рика как-то намекнуть Жопосранчику, что тому пора съезжать. Но как это сделать, ведь у Жопосранчика чёрная полоса в жизни?
Рик меняется разумом с Джерри, чтобы решить личные проблемы последнего. Однако в это самое время им двоим приходится лететь к инопланетной мафии, чтобы забрать у них Морти. Босс мафии уважает Рика, однако когда он почуял неладное в личности гениального учёного, то открывает по нему огонь...
Рик помогает президенту в решении дел государственной важности, но в конечном итоге приходит к выводу, что эти дела придумывает сам президент, чтобы подкатить через учёного к мисс Вонг, которая является психотерапевтом Рика.
Вся семья в отличном настроении собирается за столом, а Рик радует их очень вкусными спагетти. Кажется, секрет успеха семейного собрания кроется именно во вкусном блюде от учёного. Всё было хорошо, пока через несколько минут Морти не стал свидетелем, как Рик достаёт спагетти из трупа...
В данной серии возвращается злой Морти с повязкой на глазу. И пока Рик со своим внуком занят поиском своего злейшего врага, злой Морти присоединяется к ним, но преследует свои цели.
Рик приглашает к себе домой инопланетное существо, так называемого Наблюдателя, который запоминает все свои наблюдения и показывает их в виде клипа. Таким образом, учёрный планирует вывести своего внука на чистую воду и уличить в обмане. Но, как обычно, всё идёт по незапланированному сценарию.
Из-за замыкания устройства под названием "слайдер параметров", Саммер и Морти сливаются в единый организм. Морти прикрепляется к животу Саммер, напоминая персонажа из "Вспомнить всё". Следствием этого становится их приключение, начавшееся в инопланетном клубе.
Серия рассказывает о войне между мирами букв и цифр. В день коронования будущего правителя букв на планету нападают цифертиконы под предводительством Зловещей Семёрки. Будущий король Уотер Ти вступает в бой, но для окончательной победы ему не обойтись без его учителя математики с Земли.
Научным путём и не без помощи Джерри, Рик узнаёт, что христианский рай существует, так же, как и другие места, куда попадают души в разных религиях после смерти. Поэтому учёный планирует превратить Вальгаллу в источник бесконечной энергии для себя. Но для этого он должен умереть, чтобы попасть в рай для викингов.
Незнакомец советует Рику и Морти отправиться в самое страшное место в галактике, которое как раз находится на Земле. Со слов незнакомца, это страшное место позволит любому человеку навсегда избавиться от самого главного в его жизни страха. Морти решает испытать себя, а Рик отправляется вслед за ним.