Рик приглашает к себе домой инопланетное существо, так называемого Наблюдателя, который запоминает все свои наблюдения и показывает их в виде клипа. Таким образом, учёрный планирует вывести своего внука на чистую воду и уличить в обмане. Но, как обычно, всё идёт по незапланированному сценарию.

Из-за замыкания устройства под названием "слайдер параметров", Саммер и Морти сливаются в единый организм. Морти прикрепляется к животу Саммер, напоминая персонажа из "Вспомнить всё". Следствием этого становится их приключение, начавшееся в инопланетном клубе.

Серия рассказывает о войне между мирами букв и цифр. В день коронования будущего правителя букв на планету нападают цифертиконы под предводительством Зловещей Семёрки. Будущий король Уотер Ти вступает в бой, но для окончательной победы ему не обойтись без его учителя математики с Земли.

Научным путём и не без помощи Джерри, Рик узнаёт, что христианский рай существует, так же, как и другие места, куда попадают души в разных религиях после смерти. Поэтому учёный планирует превратить Вальгаллу в источник бесконечной энергии для себя. Но для этого он должен умереть, чтобы попасть в рай для викингов.

Незнакомец советует Рику и Морти отправиться в самое страшное место в галактике, которое как раз находится на Земле. Со слов незнакомца, это страшное место позволит любому человеку навсегда избавиться от самого главного в его жизни страха. Морти решает испытать себя, а Рик отправляется вслед за ним.